Спин-офф сериала «Гриффины» о Кливленде. Теперь у него 14-летний сын, и он сам переезжает в родной город, где сразу женится на бывшей возлюбленной, у которой есть сын и дочь....

Сюжет мультсериала вращается вокруг семьи Смитов. Папа Стэн - агент ЦРУ и республиканец до мозга костей, сильный телом, но глупый умом. У него мужественный подбородок и накрахмаленный костюм. Франсин - жена Стэна и мать детей. Типичная домохозяйка....

Типичная американская семья, члены которой способны ломать все возможные стереотипы. И говорящий пес с сигаретой, и сухой мартини ... И маленький мальчик мечтает поработить весь мир ... Это отклонение? Это катарсис в каждой серии!...