Прибывший в королевство Камелот молодой волшебник Мерлин узнает, что король Пендрагон издал указ, запрещающий магию. Тот, кто посмеет нарушить новый закон, - неминуема. В темнице королевского дворца Мерлин встречает Великого Дракона, который...